Hallo, ich bin Ihr digitaler Onboarding-Assistent und helfe Ihnen heute dabei, mit feeflow startklar zu werden.
Bevor wir gemeinsam die einzelnen Funktionen kennenlernen, erkläre ich Ihnen zunächst die Grundlogik von feeflow. Wenn Sie verstehen, wie feeflow aufgebaut ist und wie die einzelnen Bereiche zusammenhängen, wird Ihnen die spätere Product Tour deutlich leichter fallen.
Die Grundidee von feeflow
Mit feeflow können Sie ganz unkompliziert Servicepauschalen mit Ihren Kunden vereinbaren und diese automatisiert verwalten – ohne dafür Ihre einzelnen Leistungen oder Arbeitszeiten erfassen zu müssen.
Für den erfolgreichen Verkauf von Servicepauschalen empfehlen wir Ihnen unseren visuellen Verkaufsprozess. Dieser unterstützt Sie dabei, den Mehrwert Ihres Berufsbildes als Versicherungsmakler einfach und verständlich zu erklären und dadurch erfolgreicher Servicepauschalen abzuschließen.
Das Ertrags- und Aufwandstool
Zusätzlich bietet feeflow die Möglichkeit, Erträge und Aufwände zu erfassen.
Erträge
Zu den Erträgen zählen:
- Provisionen, die Sie von Versicherungen für Vermittlung und Betreuung erhalten.
- Honorare, sofern diese über feeflow mit dem Kunden abgeschlossen werden.
Je nach gewähltem Paket und vorhandenen Schnittstellen werden Provisionen unterschiedlich erfasst:
- manuell pro Vertrag,
- einmal monatlich mittels OMDS-Datei,
- oder automatisch über bestehende Schnittstellen.
Honorare, die direkt über feeflow abgeschlossen werden, erkennt das System automatisch.
Aufwände
Aufwände bestehen aus Ihren dokumentierten Zeiterfassungen.
Anhand der in den Stammdaten hinterlegten Stundensätze Ihrer Mitarbeiter berechnet feeflow daraus automatisch den geleisteten Arbeitswert in Euro.
Welche Vorteile ergeben sich daraus?
Die Kombination aus Aufwand und Ertrag eröffnet Ihnen zahlreiche neue Möglichkeiten:
1. Neue Servicepauschalen verkaufen
Sie erhalten eine fundierte Argumentationsgrundlage für Kunden, bei denen der dokumentierte Aufwand höher ist als der Ertrag. Dadurch können Sie Servicepauschalen nachvollziehbar und transparent begründen.
2. Bestehende Servicepauschalen argumentieren
Auch im Jahresgespräch können Sie den tatsächlichen Betreuungsaufwand transparent darstellen und bestehende Servicepauschalen professionell untermauern.
3. Wirtschaftlichkeit Ihrer Kunden erkennen
Sie sehen erstmals auf einen Blick, welche Kunden einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften und welche Kunden wirtschaftlich nicht rentabel sind.
4. Prozesse optimieren
Sie erkennen, wie viel Zeit Ihre Mitarbeiter mit welchen Kunden und Themen verbringen. Dadurch können Sie Prozesse optimieren oder Kundenbeziehungen kritisch hinterfragen.
5. Für die Zukunft gerüstet sein
Sie gewöhnen sich daran, Ihren tatsächlichen Arbeitswert gegenüber Ihren Kunden sichtbar zu machen und entsprechend zu verrechnen.
Sollte es künftig zu einem Provisionsverbot und einer stärkeren Honorarberatung kommen, sind Sie mit feeflow sowie der Dokumentation von Aufwand und Ertrag bereits optimal vorbereitet.
Kampagnen auf Basis von Aufwand und Ertrag
Auf Grundlage der erfassten Daten können Sie mit dem Kampagnenflow verschiedene Kampagnen automatisiert erstellen.
Kampagne 1: Aufwand größer als Ertrag
feeflow zeigt Ihnen automatisch alle Kunden, bei denen der dokumentierte Aufwand höher ist als der erzielte Ertrag.
Sie können anschließend auswählen, welchen dieser Kunden Sie gesammelt eine Kampagne senden möchten.
Der Kunde erhält dabei eine E-Mail mit der Bitte, eine Servicepauschale abzuschließen, da die Betreuung aufgrund des negativen Deckungsbeitrags ohne zusätzliche Vergütung wirtschaftlich nicht tragbar ist.
Die E-Mail enthält:
- – die Grafik „Aufwand vs. Ertrag“ mit dem negativen Deckungsbeitrag,
- – sämtliche dokumentierten Zeiterfassungen,
- – sowie die Möglichkeit, die Servicepauschale inklusive SEPA-Mandat oder alternativ per Rechnung unkompliziert online zu unterschreiben.
Dadurch wird Ihr tatsächlicher Arbeitsaufwand für den Kunden nachvollziehbar und der zusätzliche Erklärungsbedarf deutlich reduziert.
Kampagne 2: Jahresgespräch
Für das Jahresgespräch können Sie vorab diese Kampagne auswählen und automatisch ein individuelles Gesprächsdokument erstellen.
Dieses Dokument kann unter anderem enthalten:
- – den aktuellen Polizzenspiegel,
- – die dokumentierten Aufwände,
- – auf Wunsch die erhaltenen Provisionen,
- – sowie einen individuellen Text, den Sie für das Gespräch ergänzen möchten.
So starten Sie optimal vorbereitet und strukturiert in jedes Jahresgespräch.
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