Unter Versicherungen führen Sie die Versicherungsgesellschaften, mit denen Sie arbeiten. Jede Polizze und jede Provision hängt an einem Eintrag aus dieser Liste. Über die hier hinterlegten VU-Nummern ordnet feeflow die Lieferungen der Versicherer der richtigen Gesellschaft zu, und die Kontaktdaten verwendet es für den Schriftverkehr mit dem Versicherer in der Schadensabwicklung.
Der Bildschirm liegt im Menü unter Versicherungswesen im Abschnitt Versicherer & Sparten. Diese Menügruppe erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen für das Versicherungswesen freigeschaltet ist.
Die Übersicht
Unter der Überschrift steht „Gesellschaften mit ihrem Bestand. Ein Klick öffnet Polizzen, Provisionen und Mahnungen der Gesellschaft.“ Die Tabelle zeigt je Gesellschaft:
- Bezeichnung — der Name der Gesellschaft.
- VU-Nr. — die VU-Nummer der Gesellschaft und dahinter ihre weiteren VU-Nummern, durch einen Punkt getrennt, etwa „006 · 094“. Ohne Nummer steht hier „-“.
- Sparten — die Sparten, die Sie bei dieser Gesellschaft führen, als Aufzählung. Was diese Zuordnung bedeutet, steht unter Sparten.
- Polizzen — die Anzahl Ihrer Polizzen bei dieser Gesellschaft, unabhängig vom Status. Die Zahl ist ein Link auf die Polizzen, gefiltert auf diese Gesellschaft.
- Gesamtprämie — die Summe der Bruttoprämien dieser Polizzen. Ist bei den Polizzen keine Prämie erfasst, steht hier „-“, auch wenn Polizzen vorhanden sind.
- Provisionen — die Summe der erfassten Provisionsbuchungen zu diesen Polizzen; ohne Buchungen ebenfalls „-“.
- Erstellt und ganz rechts die Aktionen: der Stift „Bearbeiten“ und der Papierkorb „Löschen“.
Sortiert wird nach Erstellt, die zuletzt hinzugekommenen Gesellschaften zuerst. Über einen Klick auf die Spaltenköpfe Bezeichnung, VU-Nr. und Erstellt sortieren Sie um; die übrigen Spalten sind nicht sortierbar. Das Feld „Suchen…“ filtert die Liste, „Ansicht“ blendet einzelne Spalten aus.
Die Tabelle ist breiter als der sichtbare Ausschnitt. Wie viele Spalten Sie sehen, hängt davon ab, wie lang die Bezeichnungen Ihrer Gesellschaften sind; die übrigen erreichen Sie, indem Sie in der Tabelle nach rechts scrollen. Ebenso folgen unterhalb des Bildausschnitts weitere Zeilen.
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Seite der Versicherung.
Woher die Einträge kommen
Sie müssen die Liste nicht von Hand aufbauen. Einträge entstehen auf drei Wegen:
- Bei der Registrierung legt feeflow eine Grundausstattung gängiger Gesellschaften an: Allianz, ARAG, DAS, Donau, Generali, Helvetia, Merkur, UNIQA, Wiener Städtische, Wüstenrot und Zurich — jeweils mit ihrer VU-Nummer, allen sechs Standardsparten und ohne Kontaktdaten.
- Mit den Datenlieferungen und beim Abgleich mit einem Partnersystem legt feeflow die Gesellschaft an, von der die gelieferten Polizzen stammen, sofern es sie noch nicht gibt.
- Von Hand über „Versicherung hinzufügen“.
Eine Lieferung sucht die Gesellschaft über die VU-Nummer, und zwar über die Hauptnummer ebenso wie über die weiteren VU-Nummern. Findet sie keine, übernimmt sie einen Eintrag ohne VU-Nummer, wenn genau einer davon dem Namen nach dieselbe Gesellschaft ist; der Eintrag bekommt dann die Nummer und behält seinen Namen. Erst wenn auch das nicht passt, legt sie eine neue Gesellschaft an, mit dem Namen aus dem OMDS-Verzeichnis der Versicherungsunternehmen — der amtlichen Langform.
Liefert eine Gesellschaft unter einer Nummer, die bei Ihnen noch nirgends eingetragen ist, entsteht deshalb ein zweiter Eintrag neben dem vorhandenen. Kennen Sie die Nummer vorher, tragen Sie sie beim vorhandenen Eintrag unter „Weitere VU-Nummern“ ein. Ist der zweite Eintrag schon entstanden, gehört die Nummer bereits ihm: feeflow führt die beiden nicht zusammen, und es gibt keine Funktion dafür.
Eine Versicherung anlegen
Klicken Sie oben rechts auf „Versicherung hinzufügen“.
Felder
Die Reihenfolge entspricht der im Dialog.
- Bezeichnung — der Name der Gesellschaft. Pflichtangabe; ohne sie meldet der Dialog „Bezeichnung ist erforderlich“.
- VU-Nummer (optional) — „Optional. Die dreistellige Nummer der Gesellschaft im OMDS-Verzeichnis.“ Über sie erkennen die Lieferungen die Gesellschaft wieder. Eine ein- oder zweistellige Zahl ergänzt feeflow beim Speichern mit führenden Nullen, aus „42“ wird „042“. Eine Nummer, die schon bei einer anderen Versicherung eingetragen ist, lehnt feeflow ab: „Diese VU-Nummer ist bereits bei einer anderen Versicherung eingetragen.“
- Weitere VU-Nummern (optional) — „Optional. Liefert die Gesellschaft auch unter anderen Nummern, tragen Sie diese hier ein, durch Komma getrennt.“, etwa „094, 105“. Auch hier gehört jede Nummer genau einer Versicherung, gleich ob als Haupt- oder als weitere Nummer; eine schon vergebene weist feeflow mit „Die VU-Nummer … ist bereits bei einer anderen Versicherung eingetragen.“ zurück, mit der betreffenden Nummer an Stelle der Punkte. Die Hauptnummer muss hier nicht noch einmal stehen, und es sind höchstens zehn weitere Nummern möglich.
- Sparten — eine Mehrfachauswahl über alle angelegten Sparten. Mindestens eine ist Pflicht: „Mindestens eine Sparte muss ausgewählt werden“.
- E-Mail (Schadenabteilung) (optional) — die Adresse, an die feeflow die Unterlagen der Schadensabwicklung schickt, wenn Sie im Fall selbst keine abweichende Adresse eintragen. Fehlt beides, bricht der Versand mit der Meldung „Es ist keine E-Mail-Adresse des Versicherers hinterlegt“ ab.
- Telefon (optional).
- Straße, PLZ, Ort, Land (optional) — die Postanschrift. Sie füllt das Anschriftenfeld der Schreiben an den Versicherer, die feeflow aus Ihren Vorlagen erzeugt.
Telefonnummer und Anschrift sind über Platzhalter in den Vorlagen der Schadensabwicklung verfügbar. Sie zu pflegen lohnt sich deshalb für die Gesellschaften, mit denen Sie Schäden abwickeln — bei den übrigen können die Felder leer bleiben.
Die Seite einer Versicherung
Ein Klick auf eine Zeile der Liste — oder auf eine Gesellschaft unter „Top Versicherungen“ in der Übersicht — öffnet die Seite dieser Gesellschaft. Sie zeigt von oben nach unten:
- eine Zeile mit den Stammdaten: VU-Nr. mit allen Nummern, E-Mail, Telefon, Anschrift und die Sparten, soweit hinterlegt,
- drei Kacheln: Polizzen, Gesamtprämie (Bruttoprämie pro Jahr) und Provisionen (alle Provisionsbuchungen),
- vier Reiter mit den Listen dieser Gesellschaft, jeweils mit der Anzahl im Namen: „Polizzen · n“, „Provisionen · n“, „Mahnungen · n“ und „Fonds · n“. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Polizze, bei den Provisionen die Provision.
Oben rechts führt „In Polizzenliste öffnen“ auf die Polizzen, gefiltert auf diese Gesellschaft; „Bearbeiten“ öffnet den Dialog der Versicherung.
Eine Versicherung ändern oder löschen
Der Stift „Bearbeiten“ in der Zeile — oder „Bearbeiten“ auf der Seite der Versicherung — öffnet denselben Dialog mit dem Titel „Versicherung bearbeiten“; Ihre Änderungen übernehmen Sie mit „Speichern“. Das ist auch der Weg, um Kontaktdaten und weitere VU-Nummern nachzutragen: Die Grundausstattung und die importierten Gesellschaften kommen ohne E-Mail-Adresse und ohne Anschrift.
Zum Löschen klicken Sie in der Zeile auf den Papierkorb „Löschen“. feeflow fragt unter der Überschrift „Bitte bestätigen“ nach, etwa „Versicherung „Allianz" wirklich löschen?“; erst „Ja“ löscht sie, „Abbrechen“ lässt alles, wie es ist.
Vorsicht
Gelöscht ist gelöscht. Gesellschaften, an denen Polizzen hängen, lassen sich allerdings gar nicht löschen: feeflow lehnt das ab und meldet „Diese Versicherung ist in Verwendung und kann daher nicht gelöscht werden.“ Die Zeile bleibt stehen.
Wie es weitergeht
Welche Gesellschaft welche Polizze führt, sehen Sie unter Polizzen. Die Sparten, die Sie hier zuordnen, verwalten Sie unter Sparten, die Vermittlernummern je Gesellschaft unter Vermittler. Wie die Kontaktdaten im Schriftverkehr verwendet werden, beschreibt die Schadensabwicklung.
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