Sparten sind die Versicherungszweige, nach denen Sie Ihren Bestand gliedern — KFZ, Kranken, Leben, Sach und so weiter. Jede Polizze trägt genau eine Sparte; über sie werten Sie aus, wo Ihre Prämien und Provisionen herkommen.
Der Bildschirm liegt im Menü unter Versicherungswesen. Diese Menügruppe erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen für das Versicherungswesen freigeschaltet ist.
Die Übersicht
Die Tabelle zeigt je Sparte:
- Bezeichnung — der Name der Sparte.
- Polizzen — die Anzahl Ihrer Polizzen in dieser Sparte, unabhängig vom Status. Die Zahl ist ein Link zur Polizzenliste, gefiltert auf diese Sparte; bei 0 steht reiner Text.
- Gesamtprämie — die Summe der Bruttoprämien dieser Polizzen. Ist bei den Polizzen keine Prämie erfasst, steht hier „-“, auch wenn Polizzen vorhanden sind.
- Erstellt — wann die Sparte angelegt wurde.
- Ganz rechts, in einer Spalte ohne Überschrift, ein Stift-Symbol („Bearbeiten“) und ein Papierkorb-Symbol („Löschen“).
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Polizzenliste, gefiltert auf diese Sparte.
Sortiert wird nach Erstellt, die zuletzt hinzugekommenen Sparten zuerst. Über einen Klick auf die Spaltenköpfe Bezeichnung und Erstellt sortieren Sie um. Das Feld „Suchen…“ filtert die Liste, „Ansicht“ blendet einzelne Spalten aus. Passen nicht alle Sparten in den sichtbaren Ausschnitt, scrollen Sie in der Tabelle nach unten; der Screenshot zeigt nur die obersten Zeilen.
Woher die Einträge kommen
Bei der Registrierung legt feeflow sechs Standardsparten an: KFZ, Kranken, Leben, Sach, Unfall und Sonstige.
Mit den Datenlieferungen und beim automatischen Abgleich mit einem Partnersystem kommen weitere hinzu: feeflow leitet die Sparte aus dem Produktcode der importierten Polizze ab und legt sie an, wenn es noch keine gleichnamige gibt. Die Namen stammen dann aus dem OMDS-Verzeichnis und fallen feiner aus als die Standardsparten — in einer importierten Liste stehen deshalb Einträge wie „Privatversicherung“, „KV Einzel“ oder „Unfallversicherung“ neben „Sach“, „Kranken“ und „Unfall“. feeflow führt solche Paare nicht zusammen; eine Funktion zum Verschmelzen zweier Sparten gibt es nicht. Sie können eine Sparte aber umbenennen, und Sie können bei einer Polizze eine andere Sparte auswählen.
Sparten und Versicherungen
Jede Versicherung trägt eine Liste von Sparten — im Dialog der Versicherung als Feld Sparten, in der Übersicht als gleichnamige Spalte. Diese Zuordnung hält fest, welche Sparten Sie bei dieser Gesellschaft führen.
Sie entsteht auf zwei Wegen: Bei der Registrierung verknüpft feeflow jede der elf mitgelieferten Gesellschaften mit allen sechs Standardsparten. Beim Import kommt eine Verknüpfung dazu, sobald von einer Gesellschaft die erste Polizze einer neuen Sparte eintrifft. Von Hand pflegen Sie sie im Dialog der Versicherung; die dort getroffene Auswahl ersetzt beim Speichern die bisherige Zuordnung vollständig.
Wichtig für die Praxis: Die Zuordnung ist ein Verzeichnis, keine Einschränkung. Beim Anlegen einer Polizze bietet feeflow Ihnen unabhängig von der gewählten Gesellschaft alle Sparten zur Auswahl an. Eine Polizze mit einer Sparte, die beim Versicherer nicht hinterlegt ist, wird also nicht verhindert und auch nicht bemängelt.
Eine Sparte anlegen
Klicken Sie oben rechts auf „Sparte hinzufügen“.
Der Dialog hat ein einziges Feld:
- Bezeichnung — der Name der Sparte, Pflichtangabe. Er erscheint anschließend in der Sparten-Auswahl der Polizzen und in den Auswertungen des Versicherungswesens. Halten Sie sich an die Schreibweise Ihrer übrigen Sparten: Aus „KFZ“ und „Kfz“ werden zwei getrennte Einträge mit getrennten Summen.
Eine Sparte ändern oder löschen
Das Stift-Symbol („Bearbeiten“) am Ende der Zeile öffnet denselben Dialog mit dem Titel „Sparte bearbeiten“; mit „Speichern“ übernehmen Sie den neuen Namen. Das Umbenennen wirkt sofort auf alle Polizzen dieser Sparte — sie bleiben zugeordnet und heißen ab dann anders.
Zum Löschen klicken Sie am Ende der Zeile auf das Papierkorb-Symbol („Löschen“). feeflow fragt unter der Überschrift „Bitte bestätigen“ nach und nennt die Sparte dabei beim Namen — etwa „Sparte „KFZ“ wirklich löschen?“. Erst „Ja“ löscht sie, „Abbrechen“ lässt alles, wie es ist.
Sparten, an denen Polizzen hängen, lassen sich nicht löschen. feeflow lehnt das Löschen dann ab und sagt es Ihnen: „Diese Sparte ist in Verwendung und kann daher nicht gelöscht werden.“ Die Zeile bleibt stehen. Eine leere Sparte — in der Spalte Polizzen steht 0 — verschwindet dagegen sofort.
Wie es weitergeht
Welche Polizze in welcher Sparte liegt, sehen Sie unter Polizzen. Die Zuordnung der Sparten zu den Gesellschaften pflegen Sie unter Versicherungen. Die Auswertung „Prämie nach Sparte“ finden Sie im Versicherungswesen.
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